cqq_-投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)指引(討論稿)(DOC26)
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cqq_-投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)指引(討論稿)(DOC26) ... 投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)指引(討論稿) 目 錄 第一部分 投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)日常工作 2 第一節(jié) 晨會(huì) 2 第二節(jié) 例會(huì)制度 3 第三節(jié) 團(tuán)隊(duì)管理 5 第二部分 投資顧問(wèn)客戶開(kāi)發(fā) 9 第一節(jié) 市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng) 9 第二節(jié) 潛在客戶與目標(biāo)客戶管理 12 第三節(jié) 投資顧問(wèn)客戶開(kāi)發(fā) 14 第四節(jié) 新客戶的確認(rèn)與分配 17 第三部分 投資顧問(wèn)客戶服..
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